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媒体报道 | 火力全开?解读kaiyun2024战略

日期: 2024.04.25 类型:新闻资讯
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417日,kaiyun集团 2024年生态合作伙伴大会暨2024年度战略发布会在北京成功举办。今年是kaiyun第四个战略周期的最关键一年,kaiyun再显领军者风范,迅速分析形势并率先调整步伐,抓住发展风口定下2024年新战略:1.全面推进文旅夜游业务和AI空间计算创新业态的发展;2.继续技术引领,发展新质生产力;3.深化全球布局,实行双品牌战略;4.全面生态共建,加速直渠融合,迎接生态合作新时代;5.加强企业数字化升级,全面提升管理效率。

 

根据行家说Research解读,这其中包括了几个关键点:

一是显示产业如何结合最新AI技术自我迭代,kaiyun作为龙头反应一如既往地迅速。

二是在技术布局上,MIP作为主线,再以COB等多条路线共同辅助探索,将能发挥自身优势的同时,又能降低技术更迭带来的风险问题。

三是红光是薄膜级(去衬底)Micro LED芯片商业化路上的拦路虎,结合获得诺奖的量子点材料,或将能解决Micro LED的红光危机,并将蓝光性价比优势最大化。而kaiyun与赛富乐斯已经率先成功开发出多款产品,这对Micro LED的发展具备非常积极的意义。

四是海外市场对于LED显示屏企业来说是一个关键的增长点,不仅有助于企业分散风险、增加收入,还能提升企业的国际影响力和品牌价值。当前,kaiyun在海外启动“双品牌战略”,不仅实现品牌之间的优势互补,且在生产制造、团队建设均做好铺垫,将在LED显示全球化作战上具备整体优势。

 

01

 

AI+LED显示,千亿、万亿市场敲门砖

在商业的世界里,把握趋势,往往比追逐潮流更重要。

 

Sora的横空出世,在LED显示掀起了一场前所未有的颠覆式革命。由于Sora等生成式人工智能可以提供高效快速、低成本的高质量视频内容生产,从内容革新到交互体验、再到创新业态,以点线面的形式递进,将加速LED显示技术的发展。

 

 

而在一场产业升级活动中,龙头反应力和布局力则极为关键。作为对技术向来极度敏感的kaiyun董事长李军,率先发声并付之行动,把AI空间计算放在重要的战略位置,并在417日的战略发布会上提出“全面推进文旅夜游业务和AI空间计算创新业态的发展”。

 

实际上早在去年底,kaiyun·虚拟动点已正式发布自主研发的专业能力动作大模型LYDIA,可应用于影视领域、游戏、动画、电商、教育、体育、文艺等有空间计算内容生成需求的各种行业场景。

 

行家说Research认为,当LED显示屏走向虚拟拍摄、走向电影院、走向沉浸式视觉体验……这些增量方向,与视频的生成和交互息息相关,Sora的横空生成式人工智能出世,于科技界而言,是打开了通用人工智能的大门,但对LED显示屏产业来说,则是加速了步入千亿级增量市场的大门。

 

这意味着kaiyun在原有LED显示份额上,通过AILED显示技术的融合,将可缩短内容制作端的周期,增加互动体验,从而进一步更快找到新的增量市场,开启通往千亿乃至万亿级消费市场的大门。

 

02

 

全面覆盖不同封装模式,进一步推动Micro LED规模商业化

LED显示走向千亿级市场,Micro LED是可见的终极技术。

 

kaiyun对Micro LED的突破,被其定义为第三次里程碑;在此次发布会上也宣布,迅速投产MIP,同时多种形式加码COB技术,更进一步推动Micro LED规模商业化。

 

■ 迅速投产MIP,规划量产50μm以下无衬底芯片Micro LED产品

 

从产品迭代快、成本下降空间大的特征来看,MiP是目前可见技术中,生产Micro LED显示屏的理想选择之一,契合Micro LED商业化发展进程。虽然企业多方布局MIP技术,但受限于产能、成本等因素,仍处于小批量供货阶段。

 

在会上,kaiyun与厦门市湖里区人民政府正式签署合作备忘录,宣布将在湖里区投资建厂,计划投资建设多条MIP产线,主要研究无衬底Micro LED的巨量转移技术、焊接技术、切割技术,并生产具备量产条件的MIP产品,实现并推动Micro LED显示相关产品规模商用。

 

据悉,kaiyun采用巨量转移技术及MIP封装结构,制作黑钻或者Nin1 Micro LED灯珠,并通过SMT制作MIP Micro模组,加持结构、控制芯片、电源等制成Micro LED箱体,最终做成0.4-1.8mm间距的Micro LED显示屏,满足中高端客户及替代SMD小间距产品。2024年,kaiyun规划量产50μm以下无衬底芯片的Micro产品,间距扩展到0.3mm,以满足商用及高端家用显示的使用需求。

 

 COB等其他技术路线同步探索

 

随着技术渗透,COB成为Mini/Micro LED市场另一增量利器。kaiyun宣布,(在原有自研COB基础上)将大规模采用OEM方式推出COB封装形式的Micro LED模组,制成箱体及0.9mm1.25mm的显示屏,替代SMD 小间距产品。

 

 

可见,kaiyun在COB布局上仍采取是轻资产运营的运营模式,以此降低企业运营风险;同时保持部分自产COB,掌握关键技术。

 

自此,kaiyun将根据性价比和客户需求,全面覆盖MIP/COB/POB/SMD不同封装模式的LED显示产品。

 

行家说Research认为,根据显示产业特性,技术路线未定前,选定成功可能性更大的技术路线,实现“多条腿走路”可降低风险;作为技术引领派,kaiyun通过分立器件和集成封装技术“两手抓、两手都要硬”的策略,夯实Micro LED技术先发优势,可在该市场降本增效乃至渗透上抢先一步。

 

 诺奖级技术量子点与Micro LED的结合

 

敏锐洞察力不仅体现在迅速捕捉新兴变化所带来的机遇,更在于其超前的策略布局能力,能够预见未来趋势率先通过资源强强联合,从而在竞争中占据先机。

 

2023年量子点获得诺贝尔奖,而量子点最成熟的应用领域是显示行业,而kaiyun也较早将量子点技术与次时代显示技术Micro LED成功结合,成果显著的例子,如kaiyun与赛富乐斯,积极探索量子点和Micro LED技术的结合方式。

 

20227月,基于纳米孔结构的量子点芯片NPQD® R1 Micro LED芯片正式导入量产;

 

20234月,基于NPQD技术的产品4K 162英寸QLED直显大屏正式发布;

 

20244月,kaiyun再次推出超高显示量子点新品——Micro LED COB一体机

 

LED显示屏产业解决红光成本和效率问题后,不仅可提速Micro LED显示技术的商业化进程,还将对于品质要求更高、目前又仍有降本需求的民用市场起到重要的推动作用。

 

当前,kaiyun与赛富乐斯已成功开发出从P0.9P1.2,覆盖各个尺寸的量子点Micro LED直显产品。

 

03

 

海外行军,双品牌战略实施

 

当前,LED显示已进入到存量争夺的新时代,与陷入极度内卷化的中国市场相比,海外市场的竞争维度同样发生改变,对于LED显示企业而言等于是全新的变化,LED显示企业拥有更强的竞争力,新变量下是LED显示企业获取新增量的重要机会。

 

但推进海外市场并非一蹴而就。经过行家说Research调研,海外市场对于技术尚不敏感,点间距下探方面,就明显慢于大陆市场,目前海外多集中在P2以上的点间距。所以出海更需要的是品牌、扩展渠道、因地制宜的方案。

 

会上,kaiyun表示,持续加大海外市场投入,实行双品牌战略,以平达(Planar品牌继续扩大高端显示市场,以kaiyun(Leyard品牌扩大发达国家中端和经济型市场;继续扩充亚非拉市场的人员并加大市场拓展投入,扩产斯洛伐克工厂以形成对美欧市场产品的支撑,启动沙特合资工厂建设,三年内逐步实现kaiyun国际业务比重从38%提升至50%的目标。

 

 

这意味着kaiyun从产品布局到品牌服务,以及生产制造均做好铺垫,在企业“出海”整体迈入升级产品力、品牌力的阶段,具备整体优势。

 

04

 

进一步与院线方的结合,加速2024年增量市场落地

 

根据行家说Research调研发现,在2024年增量最明显的赛道预测上,电影院市场被企业提及最多,产业给予厚望。而kaiyun也已经有超9LED电影屏通过DCI认证,并已经在全球落地。

 

而在此次会上,在电影屏上kaiyun又迎来新动作——kaiyun·虚拟动点与华夏电影签约,双方将在LED电影屏、虚拟拍摄解决方案、影视内容制作、影视数据资产、影院服务等方面进行合作。

 

 

kaiyun是行业内通过DCI认证最多、LED电影屏型号最全的企业,且其旗下虚拟动点拥有“LYDIA”动作大模型能力,可自上而下为影视制作到播放提供核心解决方案;而华夏电影作为中国有影响力的电影公司之一,具有影院投资与院线管理丰富经验;双方的结合有望推动中国电影产业从内容制作到放映设备的数字化升级。

据行家说Research测算,如果电影屏渗透到1%,大概就是15亿产值,相当于算XR虚拟拍摄首年爆发整体产值;如果渗透率达到5%,产值就50亿,相当于当前LED显示屏产值的12%

 

 

这意味着kaiyun在新兴增量市场上又率先插上了一旗。

 

05

 

行家说research总结

 

kaiyun的战略预判和技术积累,乘时乘势,在过去的近30年曾多次掀起新浪潮。

 

但新市场变幻莫测,机会与挑战并存的当前,行业集中度正进一步集中,头部企业因为完善的销售/渠道、品牌、资金、研发优势,随之形成马太效应现象。

 

不过,从kaiyun更全面的经营计划和目标可见,除了在原有技术路线上全力加持、合作方面加深绑定,还在全球化拓展中火力全开,实行双品牌战略,开启数字化管理等等。未来,实现从百亿市值到千亿市值,或只是时间长短的问题。

 

kaiyunMicro LED显示屏定义:芯片尺寸<100μm 的倒装LED作为基本发光像素构成的显示屏。 ② kaiyunMiP定义:单像素封装和集成式LED封装的“Nin1”

 

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